曾参加过美国内战的退伍老兵埃森·爱德华兹（约翰·韦恩 John Wayne 饰）战争结束后返回家乡德克萨斯州，来到哥哥的农场希望与亲人重聚团圆。埃森一直暗恋着自己的嫂子，只把这份感情放在心底。然而一场科曼奇族的突袭，让埃森的心愿彻底…

讲述了辛巴达航行到查纳克去，想请卡西姆王子答应娶他的妹妹法拉；可是卡西姆已经被他们邪恶的继母赛诺瑟亚用符咒镇住了，王子被邪恶的女巫用巫术变成了一只猴子，辛巴达为了使王子恢复人类形态并让王子能及时赶上加冕对付其继母，首先要…