许多年过去了，姜哲仲依旧是名迷迷糊糊过日子的警察大叔，某日，首尔的一家屠宰场发生了一中年男子被人狂砍数刀的凶残杀人事件，他刚接手案子数日后，一家中学也发生了学生被杀命案。巧合的是，在学生身上找到的指纹与屠宰场上发现的凶器…

讲述了72岁的花样青春"末顺"(罗文姬 饰) 与从未听说过的孙女"小公主"(金秀安 饰)出现后开始的令人不可思议的同居故事。

午夜兩點，傳來無辜女子的淒厲求救聲，在陽台上目睹殺人實況的尚勳（李星民飾演），當他正準備要報警的時候，竟意外跟兇手對上了眼，讓他與家人成為兇手的下一個目標。為了保護自己與家人，尚勳必須對警方隱瞞自己看見兇手的事實，並展開…

吴智昊饰演的男主角尹处容从一出生就可以看到鬼。他曾是暴力犯罪部门的王牌警察，但是七年前的一次暴力伤害事件，令他失去了家庭和搭档。　　由此他离开了原先那个部门，现在只是一名普通的地方警察，不想与这个纷乱的世界有任何瓜葛，但…

尹处容从一出生就可以看到鬼，他曾是暴力犯罪部门的王牌警察，但是七年前的一次暴力伤害事件，令他失去了家庭和搭档。　　由此他离开了原先那个部门，现在只是一名普通的地方警察，不想与这个纷乱的世界有任何瓜葛，但他仍然渴望爱情，因…