影片讲述一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的，跟当地人建立交情，甚至推翻了一个疯狂的君主，自立为王。几年过去了，他越来越有钱，也越来越大胆。

16世纪在印加帝国毁灭后，一支西班牙征服者组成探险队，从秘鲁山脉南下至亚马逊河寻找黄金和财富。他们很快遇到了麻烦和危险，而阿奎尔，这个粗暴并贪婪的人成为了他们的领袖。他能够带领他们取得财富，还是将他们领向死亡？在此过程中，…

慕尼黑青年弗兰茨（赖纳·维尔纳·法斯宾德 Rainer Werner Fassbinder 饰）出狱后，决定金盆洗手。但他转眼就被黑社会组织盯上，想要诱使他重新犯罪，但是弗兰茨意志坚定，拒绝就范。他回到慕尼黑找到女友乔安娜（汉娜·许古拉 Hann…