故事发生在1967年的纽约，主人公是一群在「公共道德部」（Public Morals Division）工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘，随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我，被罪恶吞没。警官Terry Muldoo…

全球最出色的艺术品伪造人雷蒙德（Raymond Cutter，塔拉沃尔塔饰）与一个犯罪组织达成了一笔交易，后者让雷蒙德提前出狱，而雷蒙德则要完成一项不可能的犯罪任务——伪造一幅克劳德·莫奈的名画，将真迹从博物馆盗走，将伪作替换到展位上…