东汉末年，曹操位居丞相，一人之下，万人之上，挟天子以令诸侯，平袁术、灭袁绍，东征西讨，意图统一天下。无奈事与愿违，赤壁之战曹军溃败。事隔多年，曹操受封魏王，刘备自立汉中王，孙权亦在东吴称王，三国鼎立，混战不休。

国共合作的北伐战争后期的1927年，蒋中正为代表的国民党新军阀背叛国民革命的迹象日益明显。他在一次集会上发表“训话”，表明反共倾向，还让时任国民革命军总政治部中将副主任的郭沫若拿着扩音喇叭对他的每句话重复一遍，郭沫若很愕然。…