谙熟水性的青年天水（金康宇 饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到了毒枭姜社长（赵在铉…

在巴黎，青海（曹在显饰）是名来自韩国的年轻人，他靠小偷小骗谋生。洪山（张东直饰）是个来自朝鲜的逃兵，同是非法移民身份的两个人，由于青海偷窃了洪山的东西而结识，并开始了一份兄弟友情。偶然机会，青海认识了一位同落难的白人女子…

一行历尽沧桑的老父泪；一段刻骨铭心的儿女情。细数深沉挚厚父子情，动人心魄儿女情的钢琴别恋，却是一个油嘴滑舌的三流流氓身边悄然展开的。亿关，一个不入流的小混混，某社团的小角色，终日过着流浪汉的生活，虽然一度因暴力组织头目被…