卢大年（钟镇涛饰）因替即将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生…

陈耀圻导演的一系列的惊悚片真是怪可怕的，林凤娇在出租车上被歹徒抓走，最后命保住，从此一直进入恐吓恶梦中，与谭结婚后，还常常怀疑有恶魔跟着她，一系列的奇怪事发生，他的宝宝很小就吃的比人多，而且还会爬上爬下，张盈真来他家也被…