明朝年间，皇帝年老多病，太子位迟迟未立。老皇帝在弥留之际想要传位于二皇子民礼。不料大皇子民泰先下手为强，弑父夺位，并安排黑衣人血洗皇宫，民礼在锦衣卫韩棠的保护下仓惶逃离，被安上了弑君谋逆之罪。民礼逃亡来到丘城破庙，碰见了…

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方探子——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂…