影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事，他的父亲是一个守门人，曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍，他还有个年轻的继母，一家人住在拥挤的公寓中。

杰克和琼安是大学时代的情侣，毕业后，杰克带着他的舞台剧到处找制作人合作，终于获得纽约百老汇制作人的注意。与此同时，琼安留在波士顿的画廊上班，两人渐行渐远。杰克屡次打电话找琼安未果，愤然跟一名中年女星发生关系，并答应让她当…