11岁的乔纳森（马库斯·瑞格德饰）经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假，关于这个树林有一个传说：里面居住着巨大的神奇动物。这一年，乔纳森的平静的度假生活被自己的小妹妹索菲打破了，她加入到了乔纳森和爷爷之间，也在这里…

度假归来的弗兰（塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig 饰）发现布莱克书店更阴暗脏乱了，书籍和垃圾堆积成山，店内一个顾客也看不到。原来伯纳（迪兰·莫兰 Dylan Moran 饰）终于彻底惹怒了曼尼（比尔·贝利 Bill Bailey 饰），曼尼赌…