1946年4月，佛罗里达法庭判德国间谍约翰·赫伯曼20年徒刑。约翰开朗、热情、迷人的女儿莉亚·赫伯曼对父亲的罪恶既反感又痛苦，从法庭回家后找来朋友以小型舞会驱除烦恼，一个陌生的不速之客出现了。凌晨，所有人都醉倒以后，醉酒的莉亚…

Nickie Ferrante是一个游手好闲的有钱人，在一艘游轮上邂逅了Terry McKay。两人相谈甚欢，Nickie更是船临时靠岸的时候带着Terry去了一个乡镇上看望了他的奶奶，Terry发现了Nickie在油画上的天赋。两人间情愫暗生。船到了终点站纽约，两人…

柯尔波特是早期美国流行乐坛最著名的作曲家，从二十年代后期即已在娱乐圈崭露头角，在三十年代的黄金时代更有不少名曲出自他的手笔。然而波特的祖父一直不同意他走作曲家的路，甚至在波特成名后仍加以排斥。他在壮年的事业高峰期1937年坠…