小镇执法官威尔·凯恩在卸任的当天，同未婚妻艾米举行了婚礼，两人预备开始蜜月旅行的当口，小镇迎来了三位不速之客，他们是皮尔斯、科比和本，三人在火车站等候五年前被威尔抓获的恶棍弗兰克·米勒。预感小镇将被卷入一场血腥仇杀的人们…

乔治在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡…

圣诞夜前夕，贝德福德镇的每一个人都在祈求上天去帮助调制·贝莱。人们的祈祷感动了上苍，一个还没有长出翅膀的天使被派去帮助乔治。在这位天是要实施帮助之前，他必须知道谁是乔治。在经过一番访查之后，原来乔治·贝莱就是出身在这个小…

在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……