Raymond和Elizabeth重逢，他们的关系令人费解。Elizabeth Keen究竟是谁？她从哪儿来？她与Raymond究竟有什么关系？她的母亲是谁？Raymond究竟是谁。

几十年来，绰号“红魔”（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（詹姆斯·斯派德）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼…