故事发生在20世纪的60年代末，霍华德是一位大学教师，一个名叫朱迪的美丽女孩出现在了他的生命力，就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意，霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头，他辞去了教师的职位，竟然摇身一变当起了毒贩。贩毒…

爱莉丝在学校中当兼职护士，某日爱莉丝的好友特瑞莎夫妇俩人要出远门，把唯一的小女儿托付给她照顾，没想到小女孩发生意外溺死水中。祸不单行，爱莉丝在学校曾照顾的一名病童的母亲控告她性虐待，此刻她已接近崩溃边缘。所幸，事情因特瑞…

布兰顿真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。她喜欢成为男性，她决定来到法奥斯城开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰…