这时瓦克斯曼（伍迪艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友…

波兰裔的弗兰克是个为家族做事的职业杀手，这份职业让他觉得狠有成就感，干得兢兢业业。弗兰克唯一的坏毛病就是嗜酒，为此弗兰克的舅舅一声令下把他从水牛城发配到旧金山，平时则在殡仪馆工作。在一次葬礼上，弗兰克对古怪的顾客劳拉一见…

该剧描述一位女国务卿的工作和生活故事——她必须在国际危机，办公室政治和复杂的家庭生活之间寻找平衡点。