第3集
片子开头,Jasmine拿着手电筒似乎寻找着什么东西,周围阴森恐怖,甚至有动物尸体,她在墙中找到了一个包裹,里面有一张唱片。
Jasime前往Bernie出做光谱检测,并再三强调不要听唱片,突然女儿打电话来,Jasmine出去接电话,Bernie却忍不住诱惑听了唱片,并因为太过痛苦而自杀。亚特兰大磨坊处,Zed坐在车里看着速写本,上面正是磨坊,查斯和Zed交谈了一会就一起进了磨坊。
John正在练习咒语,Zed对这个地方很感兴趣,但是John警告她不要乱走动。Bernie是John的朋友,John了解他,并打算前往芝加哥调查,虽然这与圣痕关系不大。Zed通过自己的感官刺激能感受到幻象的异能感受到茉莉花香和寒冷,John虽然怀疑Zed的来意,但还是决定留用她。
John和Zed前往了芝加哥南部,在停尸房外,John向Zed展示了下他的小道具,Zed略施小计偷了门禁卡。John提及自己曾和Bernie是黏膜乐队的成员,然后通过荣誉之手召唤了Bernie,John在短暂的召唤时间内向Bernie问出了在唱片上的声音是导致他死亡的信息,并且提及了“月初时分”。
唱片是二十世纪三十年代时候蓝调音乐唱片公司出品的,所有者马库斯.穆尼尚在世。Jasmine家中,Jasinme将唱片藏好,却被因为做噩梦的女儿看见,而且唱片不断诡异的发出冷气。John去探访穆尼,使用了下小道具顺利进了病房。
John请求穆尼帮忙,穆尼说那张唱片是是威利.科尔,一位红极一时的孟菲斯蓝调音乐家,在他的旧录音间录得,威利极惨烈的死在录音间,因为他签订契约出卖了自己的灵魂。
唱片无法毁坏,穆尼只好藏在墙中。穆尼说私家侦探提出要购买唱片,并且看见唱片上有Fell。穆尼知道自己大限将至,并且看见了天使Manny。Jhon知道"Fell",那是Bernie挖掘的一位重金属摇滚乐手——伊恩.费尔,并提及为何堕落天使要取走灵魂。
Jasmine的女儿朱莉拉出于好奇驱使拿出了那张唱片。Jhon闯进了费尔家,费尔对此很是摸不着头脑,原来签订契约的是Jasmine,Jasmine因为丈夫罹患癌症签下契约,这点使John颇受触动。灵魂使安东告诉Jasmine契约上的文字消失时堕落天使会取走她的灵魂。
契约上的伊特普利亚文字已经开始消失,Jhon说安东并无与堕落天使谈判的权利,其中必有蹊跷。Jhon拿走了与安东会面联系的手机,并在走之前与Jasimne拥抱时将圣帕多棺材钉子放进了她的口袋里,Zed看见对此不动声色。John孤身前往了马丁路德金大街。朱莉拉播放了唱片,好在家中三人及时发现,将差点着了道的她救下。Jhon找到了安东,但是觉得安东不是幕后黑手,果然,是帕帕.弥德耐。John被他的手下打昏,醒来时已被绑住,弥德耐将肝素注射进John的体内,并割了John一刀,还放了一瓶维生素K在一旁。弥德耐的手下闯入费尔家抢走了唱片,Zed警告他们小心唱片,但是二人还是不以为然。
Jhon被绑住,向流浪汉求助,但是流浪汉不为所动,此时天使曼尼又附身流浪汉,与John交谈了片刻。John的那张小卡片打动了流浪汉,但差点死掉,还好Zed通过钉子及时找到了John。
弥德耐的两个手下将唱片放在夜店播放,造成很多人死亡。赶来的查斯表明Zed并非蓄意接近另有图谋的官方人,而且挺“有用”。因为是聋子的费雷地逃过一劫,并且目击了一切。
Zed突然看见费雷迪身后的车里有一只白虎,查斯也看见了,不过是:斯科特大学白虎电台的传单,电台是两个手下继续播放唱片的地方,三人立马赶往了那里。查斯和Zed守在外面尝试破坏电台播放失效,John进去阻止,唱片的播放使所有人痛苦不已,还好弥德耐及时赶到,并且用温切斯特猎魔枪打坏了播音器。
John以其人之道还治其人之身,唱片的黑魔法使人疯狂,那就利用黑魔法破坏唱片。Jasmine快要死去,John带来了安东,逼他吃下了契约,但是费尔的癌症将会再次回来。
第4集