第1集
共党卧底黄健被杀许从良(文章 饰)被怀疑
1933年，日本人下了功夫，让东三省的老百姓把日子往含糊里过，但是，总有那些清醒的人欲与日本人刀兵相见。
现担任警察厅特务科科长的共产党的卧底黄健查出新来的检查组将举行一次大规模的抓捕行动，他立刻将消息上报给了代号“风掌柜”的上级林森(高鑫 饰)，并约定一个小时后在索菲亚教堂见面。但是，黄健没想到的是，自己的电话已经被即将上任的新警察厅厅长金三普(丁勇岱 饰)和他的得意门生白冷晨(栾元晖 饰)监听，同时金三普推测电话对象就是共产党“剃刀”，立刻通知下属蔡博源和叶隼(斌子 饰)抓捕行动十分钟后开始。
夜里，金三普的干女儿关海丹(马伊琍 饰)与金三普接上了头，得知黄健是共产党的内线，并且在多次监听中隐藏极深的共产党大鱼“剃刀”将在今晚出现。这时，早早等候的众人看到了黄健的身影，却未料到黄健一眼看破了埋伏，并趁众人不注意放出炸弹，掏出双枪，打死众多伪满警察，但是自己也死于白冷晨的枪下。
第二天，金三普接任厅长，蔡博渊(田昊 饰)任总务科长，白冷晨任特务科长，从日本调回的精英人才关海丹担任刑事一科科长，叶隼任刑事二科科长。金三普以黄健为例吩咐大家极力打击共产党。之后，白冷晨宣布与黄健关系密切的公安局高层官员前任刑事科长许从良在一周前消失，到现在还未出现。就在金三普下令捉拿许从良时，他破门而入，称自己因查案而一周都在妓院天香楼。而关海丹听后，询问其为何没听到枪声大作。许从良表示自己以为当时是鞭炮的响声，并连捧带夸地称赞了关海丹。对许从良的油嘴滑舌感到不耐烦的金三普命令白冷晨调查此事，散了会。没过多久，调查完许从良一周内的行事记录，金三普便释放了许从良。
接着，许从良来到关海丹的办公室收拾东西，并告知关海丹自己怀疑关海丹和白冷晨都可能是黄健的同伙。关海丹听后，质问起许从良来，而许从良表示自己明察秋毫，自己回来是因为自己问心无愧，与共产党毫无关系，就算现在离开了，也还会再回来的。而这些对话都落入了金三普耳中。金三普找到关海丹，两人商议后，决定再考察考察许从良。
剃刀边缘剧照
苏联领事梅捷洛夫告诉林森，组织想通过无组织，只认钱的情报商酒司令搞到情报，并指出现在最要紧的是除掉日本特务机关本部机关长松泽将军的王牌特工三田高夫。没过多久，三田在苏联领事馆附近被杀，但是警察厅此刻已经遇到了比三田被杀更要紧的案件。
第2集
