纽约著名的戏界人士杰里，因该行业不景气，再加上资金周转不灵，剧院面临倒闭。可就在这时，怪事出现了，他碰到的亚瑟居然有一双闻歌起舞的毛毛虫，杰里觉得这简直是个神话，杰里灵感来了，他千方百计地拉拢亚瑟，骗取其信任，即而可将毛…