幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉…

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿…

幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅…

骑着五轮鹤，来到了五轮市。然而，在车上却是一位抱着婴儿的年轻女子。市政府在途中，将车让给了饱受急病折磨的大人。宇之助把他的儿子送到了信之市。抱着婴儿，盲目的市，带着轿夫土平和马助开始了孩子之旅。但是，五人组却袭击了那样的…

“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了……　　而…

某一天早上，突然遭到歹徒袭击的座头市斩杀了一个人，斩断了另一个人的手臂。对这种血腥之旅感到厌倦的座头市，以前曾拜访过接受过杏开导的彦市老师和他的女儿小夜。但是，因为五郎的名字变了。令人吃惊的座头市拜访了小夜所在的丁字楼。…

为了瞻仰富士山的新年日出而踏上旅途的座头市，让途中袭击的五个流氓以一瞬间的速度受到了严重的伤害。五人组说有伤就赶集旅行去了。那个时候，市里还兴致勃勃地乘船到江之岛，途中在船上知道了他在赌博，反而利用伊卡萨斯赚了很多钱。于…