“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了……　　而…

某一天早上，突然遭到歹徒袭击的座头市斩杀了一个人，斩断了另一个人的手臂。对这种血腥之旅感到厌倦的座头市，以前曾拜访过接受过杏开导的彦市老师和他的女儿小夜。但是，因为五郎的名字变了。令人吃惊的座头市拜访了小夜所在的丁字楼。…

颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴…