1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极…

故事由10年前陈永仁与刘建明在警校大门外擦身而过开始。现在让前传解构过去预视未来。你的过去建构你的现在，你的现在导向你的未来。1991年，倪氏家族当时稳坐香港的黑帮龙头位置,重案组督察黄志诚及陆启昌(胡军)亦紧密步署防范，三方一…

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为…