小理发店老板梅丽春节后回京开店，她的前任丈夫突然出现，开始对她纠缠。而理发店里每到午夜，总有男子入内寻找小姐，这让梅丽和她的小工，漂亮姑娘夏丹非常恼火。梅丽去孤儿院领养的女儿的手续也越来越顺利，她憧憬的生活仿佛要成真。然…

故事发生在爱沙尼亚一个异教徒聚居的小村庄，这里狼人、瘟疫和幽灵肆虐。为了在冰冷而黑暗的冬天里生存下来，这里的村民们百无禁忌，四处偷窃。他们出卖自己的良心，到处搜刮一种可以帮助他们偷窃的生物“库拉特”，即使谷仓畜棚满得装不…