百团大战胜利后，1942年春，侵华日军疯狂反扑，对我冀中根据地展开“五一大扫荡”，抗日形势发生了急剧变化，斗争进入最惨烈时期。　　刘汉与战友大鹏炸掉了军火库，立下奇功。归队途中，他们遇到了护送爱国学生前往延安的部队…

取经归来后的唐僧师徒四人失去了法力，在现代社会变成了小人物浑噩度日。一个偶然的机会，孙悟空得知唐僧准备卖掉西天取经路上用的紫金钵盂，师徒之间尘封多年的情义再次复燃。为了保护钵盂不被牛魔王、金大鹏为首的一伙坏人抢走，唐僧师…