大熊、小丑、Disco、阿美、莉莉一群沒考上大學的朋友們，一起住在名為杜鵑窩的房子裡。莉莉染上毒癮，騙大家她的父親車禍需要錢，最後被大熊發現去追問她時，她精神恍惚的跳樓了，這次事件後，大家開始想著自己未來的路應該怎麼走。阿美…

段宛露（林青霞 饰）和顾友岚（秦汉 饰）是从小一同长大的青梅竹马，两人之间的感情十分要好。孟樵（秦祥林 饰）的出现改变了段宛露和顾友岚之间水到渠成的关系，眼见孟樵的英俊和潇洒，段宛露不仅心神荡漾。顾友岚将段宛露的改变全都看…

1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子…