美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人…

电影导演尼科洛·法拉刚刚离婚，创作上又遇到了危机。他和一个叫马维的女孩交往，有个男人也在追求着马维。尼科洛正在准备拍摄一部爱情片，但却始终无法选出女主角。他和马维为了躲避另外男人的追踪，开车前往乡下，但他和马维都搞不清楚…