马克思（Tim Haars 饰）和朱尔斯（Danil Arends 饰）虽然没有血缘关系，但从小在同一屋檐下长大，彼此之间情同手足感情十分要好。饱受感情折磨的父亲从小就教育他们，女人不可信，永远不要陷入爱情之中，这样的念头在兄弟两人脑中根深蒂…

米诺斯（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）虽然有着人的外貌，但她的真身实际上是一只可爱的小母猫。在变身成为人类时，米诺斯会依旧保持着猫咪的种种习性，着实十分可爱。泰普（提奥·马森 Theo Maassen 饰）是一名运气不太…

魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？…

该片根据荷兰作家Annie M.G.S的同名小说改编，讲述了一只猫变成年轻女子帮助一个杂志记者度过了职业危机，并且揭发了一个伪君子的阴谋。