抗日战争时期的天津，有一个评戏班子叫“义亭社”，虽说由张、杨两姓组成，可生活在一起却如同一家人一样。领班师父张义亭是一位耿直的老艺人，他的独生女儿银灵芝已经是个走红的评剧明星了。一天晚上，灵芝领来一个身材粗壮的土匪李司令…

“三光”大扫荡中，八路军冀东军分区副司令员鲍真率部在盘山地区与日军周旋，建立扩大山区抗日根据地。鲍真为扩大抗日力量，与山匪马铁腿结盟，又拜访紫云观道商讨抗日大计。一次夜袭中，四农妇被日军作为人质，她们自焚使敌人阴谋破产，…