故事发生在1932年的上海，徐先生（梁家辉饰）是一名记者，某日，在烟铺买烟的他邂逅了一位神秘的黑衣女子（张锦秋饰），两人交谈甚欢，相见恨晚。随着时间的推移，徐先生渐渐爱上了黑衣女子，然而，当他鼓起勇气向对方袒露爱意时，却遭到…

雪娘随父母还乡，途中遭夏三虎、徐钧等山贼洗劫，父母惨死，雪娘幸免，被范进所救，二人结为夫妻。在儿子天祥满月之日，夏三虎掳走儿子，范进弃雪娘而去。夏三虎被徐钧、柳迎春出卖而被捕，雪娘抢回儿子，去沧州认亲。正逢范进娶柳迎春为…

李狄哲是一个医生，但为了还债，在泰缅边境为毒贩制造安非他命。干探骆明复混入制毒工厂侦查，与一个卧底探员相遇，起初两人不知双方身份而引起误会，后来两人联手侦查。