在技能优劣的优劣决定一切的世界，被轻蔑为无用之才的少年「斐特」被迫过着最底层的生活。斐特持有的技能「暴食」是个只会饿肚子，完全派不上用场的能力。

在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主…

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