本片是改编自知名作家惠利史崔柏(WhitleyStreiber)的畅销神秘小说，并由以《铁达尼号》荣获奥斯卡奖的配乐大师为本片谱写的配乐。一名政客和妻子夥同司机同时遇害，虽有多名可能的嫌犯，然而在现场却发现许多难以解释的疑点，死者的尸首…

30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。

因入室盗窃被判刑2年的迈克斯刑满释放后没有工作，靠在饭店洗盘子维持生活。他以前的合作伙伴也是他的女友艾米开了一家踢踏舞学习班，和一群老踢踏舞演员生活在一起。迈克斯找到他们，希望生活可以重新开始，却发现艾米身边一直有个百老…