堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。受女孩死去的爷爷所托，…

某一天早上，突然遭到歹徒袭击的座头市斩杀了一个人，斩断了另一个人的手臂。对这种血腥之旅感到厌倦的座头市，以前曾拜访过接受过杏开导的彦市老师和他的女儿小夜。但是，因为五郎的名字变了。令人吃惊的座头市拜访了小夜所在的丁字楼。…