因非法赌博罪而被逮捕的座头市，被在监狱内以冤枉罪宣布死刑的流氓岛藏拜托去寻找证明他的无罪的兄弟黑马仙八或者荒矶的重兵卫头目。第二天早上从监狱出来的市里，和年轻的流氓百太郎在一起，但是市里却把草鞋脱到了和市有着很深缘分的青…

座头市很容易忘记小时候的回忆，现在用看不见的眼光急着去妙义山看元旦日出。途中偶然间，一个自称新助的旅人寄来了一封信，寄到了笠间旅馆的旅笼里，并送到了一个女服务员的仙子里。市里在那里遇到了寻访行踪不明的父亲的阿咲。另一方面…