Marcello（马尔切洛·丰特 饰）在贫穷的城郊地区生活，是位宠物狗梳毛工。他生性低调，人们都很喜欢他。一天，他遇到了刚刚出狱的好友Simoncino（爱德华多·佩谢 饰）。后者是位吸食可卡因成瘾的前拳击手。出狱后，他开始在街区内敲诈勒…

马塞洛（马尔切洛·丰特饰）开着一家宠物狗护养店，专门为动物梳理清洗，他身形瘦弱，工作和生活在破旧的店里，被大大小小凶猛或萌逗的狗们包围着，在这个海滨城市的贫穷街区，他像很多人一样，还会偷偷做些毒品买卖的小交易，他深爱自己…

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天快亮時，副警長法蘭斯布蘭奇佩獨自上路，他去找他兩年沒見的好朋友，同時也是法官的吉歐馬斯托布羅。他大老遠開兩小時的車找他，單純只為了說幾句話。問一個問題，找一個答案。同一天早上，法官的屍體被人發現，他的額頭中了一槍。法蘭…