音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西曼娜海姆饰）询问理查德汉内（罗伯特多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己…

埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将…

1916年，德国正处心积虑想吞并邻国，英国派出特工亚辛顿到瑞士寻找德国间谍的行踪，当他到蓝陶林教堂寻找双重间谍奥格士时，发现他已被杀害，手里还抓着凶手的纽扣，在俱乐部里，亚辛顿在“妻子”朋友马文的帮助下，发现了纽扣的主人凯伯…

影片以第一次世界大战前夕为背景，虚构了一出平民卷入间谍战，最后延缓战争爆发的精彩情节。影片讲述了英国采矿工程师汉内在一次偶然中卷入了一场德国间谍企图刺杀希腊首相卡罗里蒂斯的阴谋中。由于汉内手中有前英国特工人员斯科特留下的…