在20世纪50年代的美国，一个内向的年轻人加入有一位著名的脑白质切除术师的队伍，因为他正在推广他最近被揭穿的手术。随着他们的精神病院之旅的进行，这位年轻人开始认同这些病人，其中包括一位富有魅力的西方新时代运动领袖的女儿。

一位年轻男子在失去母亲后，与一名专门从事切除术和治疗的医生一起工作的故事。

在去见他疏远的女儿并试图恢复他日渐萎缩的职业生涯的途中，一个破碎、衰老的喜剧演员在莫哈韦沙漠上演了一系列死胡同。