东京——『晓特区』。这个国家新成立的经济特区预定地，将行政权让渡给了大企业『先岛Holdings』。围绕着仅适用于特区内的减税等权利，敌对企业策划种种阴谋，并最终爆发了大型暴动·晓抗争。内政荒废，先岛Holdings也解体。晓特区成为了…

桐人、尤吉欧、爱丽丝。 两名修剑士与一名整合骑士，将最高司祭·亚多米尼史特蕾达击破后过了半年。 战斗结束，回到故乡卢利特村生活的爱丽丝。 她的身旁，是失去亲友、也失去自己的手臂与心的桐人。 奉献自己支持着他的爱丽丝，无法再像…

小时候失去了母亲的高中生·藤井夏生，暗恋着高中的教师·橘阳菜。将无法得偿的心意隐藏在心中，偶然受邀参加联谊的夏生，和在那里认识的橘瑠衣有了初体验。此时，父亲再婚。与父亲的再婚对象一同出现在夏生眼前的，竟然就是阳菜和瑠衣……