《世界上最悲伤的音乐》一出魔幻的、黑色的、反讽的梦境，故意模糊的颗粒状的黑白镜头，人物身后的光芒丛生，都宛如是现实与虚幻交错与臆造的产物。

一艘在深海被困的潜艇上突然出现一名神秘樵夫，而这艘潜艇带着不稳定的货物，已经被困在水下好几个月了。随着陷入恐惧的船员们穿过遇难船的走廊，发现自己正在接近最黑暗的恐惧的源头。

以三藩市为背景的《迷魂记》（1958）被誉为希治阁巅峰作。佳麦甸（《非请勿进》，39 届）应邀为三藩市国际电影节创作电影，自然想起《迷魂记》。念念不忘金露华身上那团绿雾，他甚至认为《迷魂记》就是电影和三藩市的同义词，于是以别开…

杰森·帕特里克饰演的尤里西斯·皮克，是一个歹徒、一个游手好闲的父亲，在离家许久之后突然归来。奇怪的是，他还带着两个孩子，一个叫丹尼，是个淹死的女孩，另一个则是被捆绑着、封着嘴的人质——而事实上这个人质是他自己的儿子Mann…