巴黎，下午五至七时。美丽的女歌手克莱奥（柯琳妮·玛钱德 Corinne Marchand饰）正游荡在巴黎街头。她一袭黑衣，摘掉假发，面无声色地穿越着内心中的恐惧与焦灼。一切都由一份体检报告引发，她担心自己会如占卜的人所言，患上胃癌。忐忑…

琪琪（莱斯利·卡伦 Leslie Caron 饰）是一个美丽天真的少女，自小被祖母抚养长大的她养成了自由又不羁的性格。祖母希望琪琪能够成为一位出入上流社会的淑女，为此，她将琪琪送往了她的姨妈家接受特殊的训练课程。在姨妈家，琪琪遇见了帅…

50岁的西蒙是一名杰出小提琴家，对世事不抱任何幻想。他来到巴黎一所初级中学，教导六年级学生演奏小提琴，但严谨的教学方式，让他难以和顽皮捣蛋的孩子们建立关系。教室里一位异常害羞的男孩阿诺，对小提琴深感着迷，西蒙被阿诺的天赋打…