琼斯（斯坦利·贝克 Stanley Baker 饰）是一名年轻而又前途无量的作家，他的女友是名声大噪的女明星弗朗西斯卡（维尔娜·丽丝 Virna Lisi 饰），两人相爱多年，刚刚决定订婚携手步入婚姻的殿堂。某日，琼斯回到了自己远在托尔塞洛的房子…

1929年托洛茨基被迫离开苏联后，于1940年在墨西哥落脚。他仍然忙于政治，向世界宣传社会主义。斯大林派出了一名刺客，弗兰克·杰克逊。杰克逊和一个年轻的共产主义者交上了朋友，并得到了托洛茨基家的邀请。—马蒂亚斯·瑟尔森

探讨墨西哥裔移民与美国人的阶级对立、青少年霸凌、媒体是否该扮演正义使者的角色，主角对大城/小镇生活的体会。