年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻…

夜幕降临了，工人文化宫业余艺术团乐队演奏着"夜色多美好"的乐曲，吸引着前来参加娱乐活动的人们。针织厂胡厂长来寻找团支部书记小高，要他帮助后进工人李大个儿。李大个儿经常在工余打扑克，把繁重的家务推给妻子，上班睡大觉…