1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表…

故事发生在60年代的西班牙，但是有一种灰姑娘式的神话情调和魔幻色彩，如主角有两个邪恶的姐姐以及懂魔法的老奶奶。主人公是一个年轻寡妇，非常独立而敢闯，她带着女儿，离乡背井，到大城市寻找机会。佛朗哥统治下的西班牙坎塔连山一个农…