初来乍到的鞋子设计师凯丽（詹妮弗·格雷 Jennifer Grey 饰）过着拮据的生活，她不仅在事业上郁郁不得志，更不得不受三名室友的气。一次偶然中，凯丽帮助了一个落难的妇人，没想妇人摇身一变成为了神奇的魔女，她施法让凯丽设计的一双高…

在下班回家的路上，娜美（千瑀嬉饰）丢失了她的智能手机，里面包含她的一切个人信息。俊英（任时完饰）找到了娜美的手机并将其归还给她，但在手机里面安装了间谍软件。通过跟踪她的日常生活，他了解了所有关于娜美的信息 她的行踪、爱好…

故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义的铁蹄响彻东亚诸国，风起云涌的时代下，一段段传奇接连上演。在中国，效力于韩国临时政府的局务局队长廉锡镇（李政宰 饰）从监狱中释放了被判处死刑的独立军狙击手安沃允（全智贤 饰），随后又找来…