由于书生身着传说中大醉侠的服饰，以至于江湖中人人都认为他就是“大醉侠”大力奉承，但也引来武林败类的仇杀，巧在书生在路途中遇到了正牌“大醉侠”，“大醉侠”见书生虽不是江湖中人却有一腔古道热肠，于是反拜书生为师傅以便暗中保护…

姊姊淑惠和妹妹淑清在丧母后相依为命，淑惠为了持家在舞厅卖唱，淑清却因此感到羞愧。淑清如愿考进药厂，爱上了主任文彬，但文彬却对淑惠一见钟情。5 月13 日这天，淑清终于发现自己与姊姊爱上同一人，不料却遭苦恋淑惠的男子灌醉并带往…

民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则开妓院，买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安，派得力探员暗中查访力图铲除罪恶。一场…