一名老师傅教他的男女徒弟创作益智有趣的故事。从一简单意念出发（想到某件物品，或想扮演某类人物），利用丰富的想像力和神奇机器，进入不同时空（古代日本、中世纪、古埃及、公元三千年、古罗马等），演出一幕幕王子公主历险记。

故事发生在古代日本、中世纪、古埃及、公元三千年、古罗马等不同的时空。每个故事内容都十分新颖，勇士爱上了女巫，王子与公主接吻结果变成了青蛙等等。浪漫甜蜜的童话就此开始。

夜幕低垂，万籁俱静，六段穿梭时空的故事，古老而华丽的剧场，带领我们走进妙不可言的梦境里。这是一部独具特色的剪影动画，三个主创人物——老人、男孩和女孩聚在一个古老的剧场内，利用他们丰富的想象力以及一台神奇的制衣机器，一边设…