桑娅和萨蒂亚是一对同居夫妇。萨蒂亚背叛了妻子，他有一个情妇，名叫坎哈。坎哈是一位美丽的女人，一头长发垂到腰间。两人一直保持着秘密，直到坎哈生下孩子，而当时他的妻子索尼娅也怀孕了。作为父亲，萨蒂亚承诺不再背叛妻子，并将与她…

由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，…