本片发生在上世纪五十年代，佛朗哥统治之下的安达卢西亚。恩里克与卡门一见钟情，坠入了爱河。卡门通过自己叔父的关系，为恩里克在当地政府谋得了一个军官的职位。然而对于每天面对的不公，恩里克无法无动于衷，他决定加入叛军，反抗不公…

特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹…

拉法，土生土长的安达卢西亚人，从来没有想过离开他心爱的塞维利亚，为了去追求他人生中最重要的东西：红酒，编发和女人。直到有一天，出现了第一个抗拒了他魅力的女人: 阿玛伊娅，一个巴斯克的女人，所有的东西都改变了。拉法决定征服她…