加州海岸一直都存在着两只巨大史前海洋生物，他们为了取得海洋的霸主地位而争斗了数百年，直到有一天他们被冰河所冻结。近年来，随着气温的升高，这两只史前生物又复活了，他们在海洋中依然为所欲为，人类的生存受到了威胁，人类必须要解…

通过闪回和闪前，讲述了青春不再的电影导演Alice (Ayelet Zurer)，对年轻编剧Sophie (Lihi Kornowski)日益痴迷。后者黑暗而令人不安的剧本，似乎并不只是虚构故事那么简单。

故事讲述米歇尔是《纽约时报》的旅行作家，他在经历了一场悲剧后，来到了以色列的特拉维夫，这座城市的活力及与一个年轻男人的恋情让他重新振作起来。

阿祖尔出生于贵族，阿斯玛则是奶妈珍娜的亲生儿子，情同手足的两人最爱听奶妈所说的仙女故事。迈入青少年时期前，阿祖尔的贵族父亲将他带走，奶妈及阿斯玛被迫离开。多年后成年的阿祖尔怀抱梦想回到童年生活的地……阿祖尔出生于贵族，阿…