影片描述在1905年发生于波坦金号战舰上的一次哗变，该舰原是帝俄海军的骄傲，但一连数月伙食太差，肉都长满了蛆，水兵因抱怨伙食而遭军官击毙，由此引发叛变。军舰开到奥德萨石阶接受人民的食物补给，但步兵赶到镇压，发生了阶梯上的大屠…

故事发生在俄国被蒙古不断侵占攻击的某处，渔夫亚历山大·内夫斯基得知条顿族的骑士要进攻他国家的阴谋，正当一些俄国领导人试图安抚侵略者时，群众却选择了动员起来，推选内夫斯基为他们的司令，条顿族取得了一些胜利，甚至占领了普斯沃…