炎热的夏天，在以男性“钓鱼”著称的湖畔度假胜地， 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps 饰）周旋于两个男人之间：肥胖风趣的亨利（Patrick d'Assumçao 饰）让他感到非常投缘，两人建立起无话不谈的…

法國南部鄉邊，一個老實巴交的中年基佬，平日除了推銷農用器械便是找gay友打炮。平淡沉悶的生活在他碰巧救下了行遭侮辱的商場死對頭的女兒之後開始泛起不安的漣漪。少女16歲，正值懷春年紀，兩人無可避免的墜入瘋狂愛河，并私奔以逃離女…