法國南部鄉邊，一個老實巴交的中年基佬，平日除了推銷農用器械便是找gay友打炮。平淡沉悶的生活在他碰巧救下了行遭侮辱的商場死對頭的女兒之後開始泛起不安的漣漪。少女16歲，正值懷春年紀，兩人無可避免的墜入瘋狂愛河，并私奔以逃離女…

　　1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，假装自己是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间，他耍了一些奇怪的把戏…